La empresa de servicios Iqvia ha elaborado el estudio “Retos y oportunidades del sector MedTech en España según sus directivos”. Este es un informe que  permite entender las dinámicas en la industria MedTech y lo que está por venir, desde la perspectiva de los directivos del sector en España.

En el prólogo, Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin, para la redacción del prólogo, en el que asegura que el documento es un fiel reflejo de la realidad del sector, “desde la visión experta de las  personas que, gracias a su acertado trabajo, construyen  cada día su realidad”. Y al mismo tiempo, recomienda no perder de vista a esta industria: “porque se ha convertido en uno de los grandes agentes de la cadena de valor sanitaria de nuestro país con un  potencial ilimitado, gracias a los magníficos avances que brinda al sistema sanitario y que permiten lograr resultados en salud inimaginables hasta hace pocos años”.

Áreas de crecimiento y tendencias

Según los directivos entrevistados las principales áreas de crecimiento del sector MedTech son homecare, diagnósticos clínicos, cirugía y material quirúrgico y, especialmente, digital healthcare.

Otro de los aspectos que se recogen son las tendencias que marcarán el futuro del sector MedTech. En concreto, se citan productos a servicios y modelos de contratación, innovación, tendencias regulatorias y de acceso, evolución de los stakeholders, nuevos canales de interacción y empoderamiento del paciente.

Cifras más relevantes del mercado MedTech en Europa

La industria MedTech tiene un importante impacto económico y social en Europa. De hecho, se trata de un sector  intensivo en mano de obra y en capital que genera más  de 760.000 puestos de trabajo y se caracteriza por su  innovación y productividad.

A continuación, mostramos las cifras más relevantes de este sector a nivel europeo:

• 140 mil millones de euros en valor de mercado: los principales mercados de dispositivos médicos en Europa son Alemania, Francia, Reino Unido,  Italia y España. España representa el 6-9% del  mercado europeo.
• 2,1 mil millones de euros en capital levantado: en EEUU se invirtieron 9 MM€ a través de capital riesgo, frente a 2,1 MM€ en Europa, donde los centros de  innovación se localizan principalmente en el Reino Unido, Alemania y los países nórdicos
• 7,6% del gasto en salud: en Europa, el 11% del PIB se destina a la sanidad. Del gasto sanitario, el 7,6% se atribuye a la tecnología  sanitaria y el 14,9% al mercado farmacéutico
• 8% gasto en I+D sobre ventas: en 2020, se presentaron más de 14.200 solicitudes  de patentes en la Oficina Europea de Patentes (OEP)  en el ámbito de la tecnología sanitaria, frente a  8.500 en el ámbito farmacéutico y 7.200 en el ámbito  de la biotecnología
• 33.000 compañías MedTech: el mayor número de ellas tiene su sede en Alemania,  seguida de Italia, Reino Unido, Francia y Suiza. En España,  existen en torno a 700 empresas en el sector, de las cuales,  entorno al 95% son pequeñas y medianas empresas  (PYMES), al igual que en el resto de UE.
• 760.000 empleos directos: la industria europea de la tecnología sanitaria emplea directamente a más de 760.000 personas (0,3% del empleo  total de la UE), con una elevada productividad laboral.

Si se compara la situación de España frente al resto  de países europeos, se observa que en el año 2020 ocupaba el quinto lugar en cifras de mercado de la UE,  con un valor total de la industria de 11 mil millones de  euros, con una tasa de crecimiento anual compuesto  desde 2015 alineada con la industria a nivel europeo: un 4,6% frente al 4,9% de Europa.

Retos y oportunidades del sector MedTech en España

España está posicionándose dentro del sector MedTech como uno de los principales países en Europa que reúnen condiciones favorables para generar un ecosistema innovador. Así, está atrayendo programas de acompañamiento y financiación para que compañías emergentes desarrollen sus innovaciones.

España está posicionándose dentro del sector MedTech como uno de los principales países en Europa que reúnen condiciones favorables para generar un ecosistema innovador.

Todo esto es así porque es la quinta economía más grande de Europa, posee además un alto nivel de educación académica y capacitación técnica en las áreas de interés (salud digital, ecommerce, inteligencia  artificial o realidad virtual, biotecnología…), así como un alto nivel de emprendimiento y creciente apetito inversor local e internacional, excelente ecosistema sanitario con una alta disponibilidad de información, calidad asistencial y  creciente inversión en innovación…. En 2021, las startups españolas especializadas en dispositivos médicos obtuvieron +25M€ en rondas de financiación.

En 2021, las startups españolas especializadas en dispositivos médicos obtuvieron +25M€ en rondas de financiación.

De cara a futuro, es clave seguir fortaleciendo el ecosistema de startups, ya que todavía se encuentra por  debajo del nivel de inversión de grandes potencias en materia de innovación como Estados Unidos, Reino Unido o Israel. Para ello, además de continuar atrayendo capital (a través de venture capital, inversores públicos como EIT Health o inversores corporativos estratégicos), es importante favorecer los partnerships con compañías  ya asentadas en el sector para ayudar a las startups con el acceso al mercado.

En estos momentos de cambio, aparece la oportunidad tanto para la Administración como para el sector privado de construir un nuevo modelo de salud: digital, coste  eficiente, innovador, orientado a futuro, y que contribuya  a ayudar a pagadores y profesionales sanitarios a hacer una mejor gestión de los recursos impactando en la calidad de vida de los pacientes, la práctica clínica y el coste para el sistema sanitario, tal y como indican en el documento.

La industria MedTech en España se enfrenta a un proceso de cambio integral que implicará el ajuste del modelo de negocio y esquemas de colaboración con los principales grupos de interés en el sector.

De igual forma que la economía global, la industria MedTech en España se enfrenta a un proceso de cambio integral que implicará el ajuste del modelo de negocio y esquemas de colaboración con los principales grupos de interés en el sector (ej. administración pública, instituciones/asociaciones sectoriales, sociedades científicas y de pacientes, industria farmacéutica…).

"Es necesario que tanto el sistema público como el privado colaboren estrechamente para maximizar sus capacidades alineando sus objetivos y necesidades comunes".

Para esto, desde el punto de vista de Iqvia, es necesario que tanto el sistema público como el privado colaboren estrechamente para maximizar sus capacidades alineando sus objetivos y necesidades comunes, como se puso de manifiesto durante las primeras olas de la pandemia provocada por la COVID-19.

Por último, matizar que desde Iqvia, concluyen que este estudio sienta las bases para establecer un diálogo abierto entre los diferentes actores en el sector de la salud que permita trabajar de manera conjunta en sus principales prioridades. De esta manera, se han identificado tres líneas principales donde la colaboración público-privada es necesaria: modelos de contratación basados en valor, creación de un ecosistema de información y el impulso de un ecosistema de innovación.